BANCA DE INVERSION

Historia

Colcorp S.A., hoy Banca de Inversión Bancolombia, es una Corporación Financiera creada desde 1994 con el objetivo de complementar los servicios financieros de Bancolombia y sus filiales, a través de una asesoría financiera especializada en banca de inversión, así como la administración del portafolio de inversiones.
Desde 1994 hasta 1998 se concentró en el manejo del portafolio de inversiones en acciones que poseía el antiguo Banco de Colombia e incursionó en los productos de banca de inversión. En 1998 la Corporación encuentra una oportunidad de mercado y para esto crea la Tesorería con un portafolio de inversiones negociables que le permiten generar un flujo de caja constante.
La actual entidad surge de la integración entre Colcorp y la Banca de Inversión de Corfinsura, quien durante 11 años prestó servicios de asesoría financiera en banca de inversión y fue reconocida en el mercado por su liderazgo, seriedad, innovación y estructuraciones a la medida de las necesidades de los clientes. Actúan como una sola entidad desde el 30 de julio de 2005, cuando Corfinsura vendió y traspasó a Colcorp el establecimiento de comercio denominado Banca de Inversión Corfinsura.

Misión
Somos el mejor aliado de nuestros clientes en la satisfacción de sus necesidades de servicios de Banca de Inversión. Ofrecemos soluciones a la medida y conveniencia de las empresas, con innovación, eficiencia y amabilidad. Generamos valor a nuestros clientes, colaboradores, accionistas, y a la comunidad.Valores
Integridad, Transparencia, Respeto por las personas, Responsabilidad Social, Actitud de servicio, Trabajo en equipo, Alto desempeño, Orientación al cliente Actitud positiva y Confianza.

Portafolio Actualmente la Banca de Inversión Bancolombia S.A. tiene como actividad principal asesorar y acompañar empresas de diferentes sectores económicos en áreas relacionadas con finanzas corporativas y mercado de capitales. Esta filial se ha fortalecido con el conocimiento y la experiencia adquirida de ambas bancas de inversión, quienes durante muchos años han prestado asesoría financiera al sector empresarial y corporativo del país.

Productos y serviciosEsta filial tiene un portafolio de servicios altamente especializado, compuesto por tres grandes rubros de negocios.1.0 Banca de Inversión los servicios de Banca de Inversión son de asesoría financiera. Estos servicios se dividen en dos grupos:

1.1.Finanzas Corporativas:Fusiones, Adquisiciones y Venta de Compañías: asesoría en transacciones de compra, venta y fusiones de empresas que implican un completo acompañamiento a los clientes en todo el proceso, desde la etapa del análisis sectorial y de país, hasta el análisis de la compañía objetivo, sus proyecciones financieras, valoración y posterior estrategia de negociación y cierre de la transacción. Privatizaciones: asesoría en la venta de activos del Estado.Financiación de Proyectos (Project Finance): acompañamiento a los clientes en la evaluación y estructuración de proyectos desarrollados con un alto componente de deuda, así como en la consecución de dichos recursos en el sistema financiero. Sindicación de Créditos: como asesor financiero de los clientes, Colcorp actúa como líder estructurador en créditos que, por el alto volumen de montos de financiación requeridos, necesitan la participación conjunta de varios bancos que les aporten dichos recursos.

1.2.Mercado de Capitales:Emisión de Bonos: mecanismo de financiación para medianas y grandes empresas que buscan conseguir recursos a mediano y largo plazo, a través de los inversionistas que acuden al mercado de capitales. Como estructurador, la Banca Inversión Bancolombia está en capacidad de diseñar cualquier tipo de título, y para el caso de los bonos, con diferentes series, montos, plazos, tasas de referencia, monedas, entre otros. Papeles Comerciales: mecanismo de financiación utilizado para conseguir recursos a corto plazo (mínimo 15 días y máximo un año) a través de los inversionistas que acuden al mercado de capitales, sin intermediación financiera. Emisión de Acciones: mecanismo utilizado para conseguir recursos financieros mediante el fortalecimiento del patrimonio, a través Titularización: es un mecanismo de financiación que consiste en transformar activos o bienes, actuales o futuros, en valores negociables en el mercado de valores. La titularización se puede clasificar en:

Inmobiliaria: consiste en la consecución de recursos a través de la liberación de recursos financieros que se encuentran invertidos en activos inmobiliarios, para que puedan utilizarse en la operación del negocio.
Titularización de Flujo de Fondos Futuros: es un mecanismo utilizado para la consecución de recursos financieros respaldados en flujos de fondos futuros con el ánimo de utilizarlos en la operación del negocio sin necesidad de aumentar el nivel de endeudamiento.
Titularización de cartera: consiste en el traslado del activo cuentas por cobrar a un patrimonio autónomo, con el objetivo de liberar recursos que se encuentren ilíquidos en el activo.

Bonos comerciales: Estructuramos títulos que confieren las prerrogativas propias de los Bonos Ordinarios y adicionalmente dan a sus propietarios el derecho o la opción (BOCEAS) o la obligación (BOCAS) de convertirlos total o parcialmente en acciones de la respectiva sociedad emisora. ADR's: Brindamos completa asesoría para la creación de Recibos Américanos de Depósitos (ADR's), certificados negociables, que representan títulos valores tales como acciones o títulos de deuda de compañías no estadounidenses y que se negocian en los Estados Unidos. 

2.0 Portafolio de inversiones de capital Son aquellas inversiones en diferentes sectores de la economía; agricultura, inversiones, concesiones viales, telecomunicaciones, las cuales están en un buen grado de maduración y la mayoría de ellas generando dividendos para la corporación. Este proyecto comprende la construcción de la infraestructura física de la troncal para Transmilenio NQS Norte Tramo 1 comprendido entre la calle 10 hasta la calle 68, obra que se adelanta bajo el esquema de concesión. Banca de Inversión Bancolombia posee el 33,3% de participación en este proyecto.

Metrotel S.A. es una compañía de carácter público que hoy cuenta con 121.000 líneas de telefonía local fija en la ciudad de Barranquilla. Metrotel es el primer proyecto de telefonía privada desarrollado en el país.Banca de Inversión Bancolombia cuenta con una participación del 28,4% en esta compañía. Al cierre del año 2000 Simesa se escindió en dos sociedades, dando origen a Valores Simesa S.A, sociedad a la que fueron trasladados todos los activos que no tenían relación directa con el negocio siderúrgico, tales como el terreno de Medellín en donde estaba ubicada la acería, un contrato de regalías suscrito con la Multinacional Drummond y, las inversiones en otras sociedades tales como Minerales Industriales, Erecos y Materiales Industriales.Banca de Inversión Bancolombia cuenta con una participación del 71,8% en esta compañía.

3.0 Tesoreria Es aquel portafolio de inversiones de renta fija negociable disponibles para la venta y hasta el vencimiento, con el fin de optimizar los rendimientos de liquidez temporales o permanentes de los clientes 3.1 CaptacionesEl modelo bajo el cual se crearon las Corporaciones Financieras en Colombia, nos permite tener un portafolio propio de inversiones. Búsqueda intensiva de nuevas oportunidades de inversión con mecanismos claros de salida y rentabilidades establecidas de acuerdo con el riesgo de la inversión.Desarrollo de Fondos de capital privado y de riesgo e intensificación de relaciones con el sector de infraestructura. 

3.2 Inversiones Interbancario Activo y Pasivo Es la operación en la que Banca de Inversión presta o recibe fondos en pesos a corto plazo a instituciones financieras, sin recibir o dar garantía a cambio.Repo Activo Operación en la que la Banca de Inversión presta fondos en pesos a corto plazo a instituciones financieras o no financieras, a cambio de una garantía en títulos.Repo PasivoOperación en la que Banca de Inversión toma fondos en pesos a corto plazo a instituciones financieras o no financieras, a cambio de una garantía en títulos.

Títulos de Deuda Consiste en comprar o vender títulos valores emitidos por entidades públicas o a cargo de la Nación y privadas del sector financiero o real.Fondeos Activos Operaciones de tesorería que consisten en la compra de un título valor en el mercado Spot, con el compromiso simultáneo de venderlo a futuro a una tasa pactada.Fondeos PasivosOperaciones de tesorería que consisten en la venta de un título valor en el mercado Spot con el compromiso de recomprarlo a futuro a una tasa pactada.